拉菲爾與相依為命的姊姊伊莎貝爾在一夕之間失聯。多年後，拉菲爾獨自從古巴來到紐約，穿梭在非法性交易場所中尋找姐姐的蹤影。某次機緣下，他遇見了姐姐的老友愛莎，得知兩人過去的秘密。與此同時，更意外發現自己陽剛的外表下，其實藏著一個女人的靈魂…